SOCIETÁRIO E M&A

Assessoria em Fusões e Aquisições: Valuation e Reestruturação

Segurança técnica e confidencialidade total para processos de compra, venda, incorporação, cisão e fusão de empresas. Conduzimos avaliações patrimoniais, auditorias contábeis e planejamento societário.

✔ Mais de 35 anos de tradição (desde 1989)  |  ✔ Células segmentadas por atividade  |  ✔ Atendimento humanizado e digital

VISÃO GERAL

Maximização de Valor e Blindagem em Transações Societárias

Comprar ou vender uma empresa ou reorganizar a estrutura societária familiar exige precisão cirúrgica. Passivos fiscais ocultos, contratos mal elaborados ou divergências de valuation podem destruir milhões de reais. Com a Estecon, você conta com assessoria contábil e fiscal de ponta a ponta para que a operação seja segura e vantajosa para os sócios.

Atendimento por Células Segmentadas
Na Estecon, você é atendido por profissionais que respiram o seu setor (Comércio, Saúde, Serviços, Indústria ou Agro), garantindo decisões rápidas e soluções sob medida.
Atendimento por Células Segmentadas
Na Estecon, você é atendido por profissionais que respiram o seu setor (Comércio, Saúde, Serviços, Indústria ou Agro), garantindo decisões rápidas e soluções sob medida.
ESCOPO DE ATUAÇÃO

O Que Está Incluso Nesta Solução

Entregas precisas, relatórios executivos e assessoria contínua para sua tranquilidade e crescimento sustentável.

Valuation Contábil e Financeiro
Avaliação do valor real da empresa por metodologias reconhecidas (Fluxo de Caixa Descontado e Múltiplos).
Valuation Contábil e Financeiro
Avaliação do valor real da empresa por metodologias reconhecidas (Fluxo de Caixa Descontado e Múltiplos).
Due Diligence Contábil, Fiscal e Trabalhista
Auditoria aprofundada dos últimos 5 anos da empresa-alvo para mapear passivos e contingências ocultas.
Due Diligence Contábil, Fiscal e Trabalhista
Auditoria aprofundada dos últimos 5 anos da empresa-alvo para mapear passivos e contingências ocultas.
Estruturação de Reorganizações Societárias
Elaboração de atos de cisão, fusão, incorporação e criação de Holdings Patrimoniais e Operacionais.
Estruturação de Reorganizações Societárias
Elaboração de atos de cisão, fusão, incorporação e criação de Holdings Patrimoniais e Operacionais.
Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial
Estruturação jurídica e fiscal da transição de controle para a próxima geração sem atritos familiares.
Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial
Estruturação jurídica e fiscal da transição de controle para a próxima geração sem atritos familiares.
PASSO A PASSO

Como Funciona na Prática?

Metodologia transparente e ágil para você focar nas vendas enquanto cuidamos da parte técnica.

01
Alinhamento Estratégico e NDA
Assinatura de acordos rígidos de confidencialidade e definição dos objetivos societários da operação.
02
Avaliação e Due Diligence
Apuração do valor do negócio e levantamento minucioso de passivos e riscos tributários.
03
Modelagem Societária e Fiscal
Desenho do modelo que gere a menor carga tributária na operação de venda, compra ou cisão.
04
Fechamento e Integração
Protocolo dos atos societários na Junta Comercial e integração contábil e fiscal das entidades envolvidas.
TIRE SUAS DÚVIDAS

Perguntas Frequentes

Respostas claras e diretas para as principais dúvidas de nossos clientes.

O que é Due Diligence em um processo de M&A?
É uma investigação detalhada nas contas, contratos, declarações fiscais e passivos trabalhistas da empresa que está sendo adquirida, servindo para embasar o preço final ou prever garantias no contrato de compra e venda.
Como a holding patrimonial auxilia na sucessão familiar?
A criação de uma holding permite que os bens da família sejam organizados em cotas societárias, reduzindo impostos de inventário (ITCMD), protegendo o patrimônio e evitando disputas judiciais desgastantes.
Qual é o impacto tributário na venda de cotas ou ações de uma empresa?
A venda de participação societária gera apuração de ganho de capital (IRPF ou IRPJ). Com um bom planejamento contábil prévio, é possível otimizar essa carga tributária de forma 100% lícita.
A Estecon atende processos de fusão e aquisição em todo o Nordeste?
Sim! Atuamos em transações corporativas em Pernambuco e em diversos estados do Brasil, combinando conhecimento regional e padrões corporativos nacionais.
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Nosso foco é claro: gerar resultados concretos, otimizar processos e impulsionar a expansão da sua empresa com excelência e compromisso.
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Telefone: (87) 3831-2736 WhatsApp: (87) 98861-0105

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